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Résumé par Emodoe :

Avec : Le Docteur/ Patrick Troughton 

          Jamie/Frazer Hines 

          Victoria/Deborah Watling

Le TARDIS atterrit sur un sommet de l’Himalaya, au Tibet, près du monastère Detsen où le Docteur est déjà venu 300 ans plus tôt. A l’époque, le monastère a été attaqué par les chinois et les moines ont confié au Docteur leur gantha, la cloche sacrée. Ayant atterri là par hasard, le Docteur se rend au monastère pour la rendre, mais les moines guerriers sont sur le qui-vive depuis que des yétis, habituellement timides et inoffensifs, attaquent les environs.

En chemin, le Docteur a ramassé un sac à dos au campement d’un homme tué par un yéti et, au monastère, un européen du nom de Travers venu à la recherche des yétis l’accuse de le lui avoir volé et d’avoir tué son compagnon. Khrisong, le chef des moines guerriers, enferme le Docteur sans écouter ce qu’il a à dire. Pendant ce temps, Jamie et Victoria, suivant des traces de yétis, découvrent une grotte où se trouve une pyramide de petites boules grises métalliques. Jamie en ramasse une mais ils sont attaqués par un yéti et s’enfuient pour rejoindre le Docteur au monastère. Celui-ci parvient à donner le gantha à un jeune moine guerrier du nom de Thomni, qui l’apporte à l’Abbé Songsten.

L’Abbé est sous l’emprise du mystérieux Maître Padmasambhava, qui ordonne de traiter le Docteur en ami mais déclare qu’il ne doit pas interférer avec ses plans. Aidés des moines, le Docteur et ses compagnons parviennent à capturer un yéti et, en l’examinant, constate qu’il s’agit d’un robot, pour l’instant inactif car son unité de contrôle a dû tomber. Victoria ramasse la boule métallique que Jamie a ramenée de la grotte, qui est une de ces unités de contrôles, et, comme hypnotisée, la replace dans la poitrine du yéti, qui se réveille et quitte le monastère après un bref combat.

Pendant ce temps, Padmasambhava, contrôlée par une force d’une autre dimension appelée la Grande Intelligence, envoie Songsten activer la pyramide dans la grotte et une substance commence à en suinter et à se répandre. Victoria entre dans la salle où se trouve Padmasambhava et le Docteur la retrouve hypnotisée. Il apprend alors que son vieil ami Padmasambhava qu’il avait rencontré il y près de 300 ans est toujours en vie, et va le voir. Il lui révèle qu’il est entré en contact avec la Grande Intelligence lors d’un voyage astral, et qu’il l’a aidé à prendre forme en échange du savoir et d’une longue vie. Mais elle a pris le contrôle de son corps et de son esprit, l’empêchant de mourir, pour envahir le monde.

Le Docteur parvient à briser le conditionnement de Victoria et hypnotise Songsten, qui révèle alors que les yétis avaient pour but d’effrayer les gens pour qu’ils ne s’approchent pas de la grotte et qu’ils sont contrôlés par un émetteur situé dans le sanctuaire de Padmasambhava. Le Docteur envoie alors les moines à l’abri loin du sanctuaire, et reste seul avec ses compagnons, Thomni et Travers. Il affronte la Grande Intelligence dans un combat mentale, et celle-ci appelle les yétis dans le sanctuaire pour se défendre, mais Jamie parvient à briser l’émetteur et tous s’effondrent.

Jamie et Thomni détruisent les autres appareils et font ainsi exploser la grotte et la Grande Intelligence disparaît, laissant enfin Padmasambhava trouver la paix éternelle. Le Docteur, Jamie et Victoria disent au revoir à Thomni et regagnent alors le TARDIS, accompagnés par Travers. En chemin, ils aperçoivent un véritable yéti et Travers, émerveillé, se dirige vers lui pendant que les trois compagnons regagnent discrètement le TARDIS pour disparaître dans l’espace-temps.