Épisodes : 1-Temple of Secrets 3-Death of a Spy
2-Small Prophet, Quick Return 4-Horse of Destruction
Avec : Le Docteur/William Hartnell
Vicki/Maureen O’Brien
Steven/Peter Purves
Le TARDIS atterrit à la fin de la guerre de Troie. Achille prend le Docteur pour Zeus mais Odysseus (le nom grec d'Ulysse) est persuadé que lui et Steven sont des espions Troyens. Alors que le Docteur tente de convaincre Agamemnon qu'il n'est pas un espion, le TARDIS est emmené à l'intérieur de la ville de Troie par le prince Paris, Vicki toujours à son bord.
Le Docteur finit par avouer qu'il n'est pas un dieu et Odysseus lui donne deux jours pour trouver un plan génial pour vaincre Troie, sans quoi il le lui fera payer très cher. Pendant ce temps, à Troie, Cassandre, la sœur de Paris est persuadée que le TARDIS est maléfique et suggère de le brûler pour l'offrir aux dieux. Vicki sort pour les en empêcher et explique qu'elle vient du futur. Le roi Priam, trouvant que Vicki est un nom trop étrange, la rebaptise Cressida et le prend sous son aile, voulant utiliser ses connaissances sur le futur, et provoquant la jalousie de Cassandre.
Steven se laisse capturer exprès par Paris pour rejoindre Vicki et la secourir avant l'attaque de la ville. Le Docteur, à cours d'idées et menacé par Odysseus, lui parle du Cheval de Troie, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici car il pensait que ce n'était qu'une invention d'Homère. Une fois le Cheval construit, Odysseus force le Docteur à monter dedans avec lui et ses hommes et les Grecs font semblant de partir.
Les Troyens en liesse font entrer le Cheval dans la ville, malgré les avertissements de Cassandre. Celle-ci, se méfiant de Vicki, envoie sa servante Katarina pour la surveiller. Vicki persuade Troilus, le plus jeune frère de Paris dont elle s'est beaucoup rapprochée, de quitter la ville, sans pour autant lui dire pourquoi. Pendant qu'Odysseus ouvre les portes de Troie aux Grecs qui envahissent ainsi la ville, Troilus tue Achille au combat et regarde, désespéré, sa ville brûler, persuadé que Vicki les a trahis.
Pendant ce temps, le Docteur a réussi à fausser compagnie à Odysseus et à rejoindre le TARDIS. Il y retrouve Vicki, qui envoie Katarina chercher Steven. Mais Steven est blessé et Katarina et le Docteur le conduisent, presque inconscient, dans le TARDIS. Le TARDIS se dématérialise alors sous les yeux d'Odysseus, qui se demande si le Docteur était vraiment Zeus, après tout. Mais Vicki a choisi de rester et rejoint Troilus à l'extérieur de la ville pour lui expliquer qu'elle ne l'a pas trahi, qu'elle appartient désormais à son temps et qu'elle veut faire sa vie avec lui. Le Docteur, de son coté, est obligé d'atterrir quelque part pour soigner la blessure de Steven, avec l'aide de Katarina la Troyenne, qui le prend pour un dieu.
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