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Résumé par Emodoe : 

Avec : Marc Cory/Edward de Souza 

          Gordon Lowery/Jeremy Young 

          Jeff Garvey/Barry Jackson

Note : Voici une historie particulière car elle ne met en scène ni le Docteur, ni les protagonistes habituels...

         Cet épisode autonome sert d'introduction à une grande trame historique de la saison 3 regroupé sous le titre "The

         Dalek' Master Plan" (épisodes 10 à 21) 

Sur la planète Kembel, la plus hostile de l'univers, un vaisseau terrien s'est écrasé, trois hommes à son bord : Garvey et Lowery, sous les ordres de Cory. Plus de mille ans après l'invasion de la Terre par les Daleks, les humains s'inquiètent de la puissance que ces derniers sont en train de conquérir. Ils pensent qu'ils peuvent avoir une base sur cette planète et sont venus pour découvrir leurs plans.

Garvey est infecté par une épine de Varga et devient lui-même un Varga, créature mi-animal, mi-végétal. Les Vargas n'existent normalement que sur la planète Skaro et s'il y en a sur Kembel, c'est que les Daleks y sont aussi.

Mais les Daleks ont repéré leur vaisseau et parviennent à le détruire. Des émissaires de sept systèmes différents arrivent pour une conférence avec les Daleks. Tous les représentant acceptent de s'allier au Daleks et ensemble, ils projettent d'attaquer la Terre.

Lowery est piqué par une épine de Varga et Cory est obligé de le tuer avant qu'il ne le tue. Il enregistre ensuite un message pour prévenir la Terre de ce que les Daleks préparent, pour que les humains puissent organiser une défense. Il termine en disant que quiconque trouvera ce message devra l'envoyer à la Terre, avant d'être tué par les Daleks. Les Daleks et leurs nouveaux alliés préparent alors leur plan d'attaque, sûrs de leur victoire.