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Résumé par Emodoe

Avec : Le Docteur/Peter Davison

          Adric/Matthew Waterhouse

          Tegan/Janet Fielding 

           Nyssa/Sarah Sutton

Le Docteur atterrit sur la planète Deva Loka, où il décide de rester le temps que Nyssa se repose dans le TARDIS, sous l'effet d'un générateur d'ondes delta qu'il a fabriqué. La planète est habitée par les Kinda, un peuple humanoïde primitif et pacifique. Une expédition Terrienne est aussi présente, mais ses membres disparaissent les uns après les autres.

Tegan s'endort, sous l'effet hypnotique d'un grand carillon à vent, pendant que le Docteur et Adric sont conduits au dôme ou est installée l'expédition Terrienne. Ils rencontrent Todd, une scientifique qui pense que les Kinda sont télépathiques et qu'ils ne sont pas si primitifs que ça, car ils portent un pendentif ressemblant beaucoup à la double hélice de l'ADN.

Le chef de l'expédition, Sanders, part explorer, laissant le commandement à son second, Hindle. Mais celui-ci sombre dans une folie mégalomane et paranoïaque et, contrôlant deux Kinda capturés pour être étudiés, cherche à détruire la forêt qu'il considère comme une menace. Pendant ce temps, Tegan affronte en rêve le Mara, une créature démoniaque de cette planète, qui prend possession de son esprit pour venir dans le monde matériel, avant de s'infiltrer dans le corps d'un Kinda nommé Aris.

Le Docteur et Todd parviennent à s'enfuir et rencontrent les Kinda. Les hommes de ce peuple ne sont pas dotés de la parole, mais Aris, contrôlé par le Mara, est désormais capable de parler, ce qui pousse les Kinda à le suivre. Le Docteur et Todd rencontre une Kinda vieille et sage, Panna, qui leur montre une vision du chaos que le Mara provoquera sur Deva Loka. Mais cela épuise ses dernières forces et lorsque le Docteur et Todd reviennent à eux, ils la trouvent morte. Toutes ses connaissances et sa sagesse passent alors dans l'esprit de son élève, une petite fille nommée Karuna.

Le Docteur et Todd, après avoir retrouver Tegan, reviennent au dôme et parviennent à empêcher Hindle de détruire la jungle. Le Docteur comprend que les Kinda qui lui obéissent croient qu'il a capturé leur âme à l'aide d'un miroir et ça lui donne une idée pour combattre le Mara. Prétendant que la seule chose que le mal ne peut pas affronter est lui-même, il enferme Aris dans un cercle de grands miroirs. Le Mara libère alors Aris et prend la forme d'un serpent géant, avant de disparaître, chassé de ce monde.

Les explorateurs Terriens décident alors de rentrer sur Terre, jugeant que Deva Loka n'est pas apte à la colonisation. Le Docteur, Adric et Tegan repartent à bord du TARDIS, retrouvant une Nyssa parfaitement rétablie.