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Résumé par Emodoe : The Mind of Evil

Avec : Le Docteur/Jon Pertwee

           Jo Grant/Katy Manning

           Lethbridge Stewart/Nicholas Courtney

           Le Maître/Roger Delgado

Le Docteur se rend avec Jo dans une prison pour enquêter sur une machine capable de rendre les criminels parfaitement inoffensifs en retirant toute mauvaise intention de leur cerveau. L’inventeur de la machine, un dénommé Keller, est absent, mais des choses étranges se passent lorsque la machine est allumée. Des gens meurent de peur, assailli par des visions de leur pire cauchemar. Le Docteur lui-même est victime de terrifiantes visions de son passé.

Pendant ce temps, une conférence de paix mondiale est organisée mais la représentante chinoise tente de tuer le délégué américain. Elle est sous l’influence de Keller et révèle, lorsque le Docteur parvient à la déconditionner, que Keller est en fait le Maître. Avec l’aide du Maître, les détenus prennent le contrôle de la prison et capturent le Docteur lorsqu’il revient. Le Maître veut utiliser sa machine sur le Docteur, mais il perd le contrôle de l’esprit démoniaque extraterrestre qui la fait marcher et le Docteur est presque tué. Le Maître le force ensuite à l’aider à la neutraliser, ce qu’il arrive à faire provisoirement. Avec l’aide des prisonniers, le Maître parvient à mettre la main sur des missiles, qu’il veut envoyer sur le siège de la conférence de paix. Le Docteur contacte alors le Maître pour lui proposer d’échanger les missiles contre l’unité de dématérialisation de son TARDIS. Il se rend seul à sa rencontre, avec la machine qui devenait à nouveau menaçante. Un missile explose, détruisant le hangar isolé où il était stocké, et détruisant la machine par la même occasion. Mais le Maître parvient à s’enfuir avec son unité de dématérialisation et est désormais libre d’aller où il veut quand il veut, alors que le Docteur est toujours coincé sur Terre. Il l’appelle au téléphone pour le narguer, promettant de détruire un jour la Terre et lui avec.