Avec : LeDocteur/ Patrick Troughton
Ben/Michael Craze
Polly/AnnekeWills
Jamie/Frazer Hines
LeTARDIS atterrit sur Terre, en plein sur la piste d’atterrissaged’un aéroport. Repérés par les policiers, les quatre voyageursse dispersent pendant que le TARDIS est emmené hors de la voie.Polly assiste au meurtre d’un détective et, en examinant le corps,le Docteur réalise que l’homme a été électrocuté par une armequi ne vient pas de la Terre.
Lesassassins, un pilote du nom de Blade et son complice, capturent Pollyet lorsqu’elle revient, elle ne reconnaît pas le Docteur etprétend s’appeler Michelle. Sous la supervision d’uneinfirmière, des extraterrestres sans visage s’approprientl’apparence et la mémoire de quelques membres du personnel del’aéroport et les remplacent petit à petit.
Le hangar où a eulieu le meurtre appartient aux Chameleon Tours, une organisation quipropose des voyages peu chers pour les jeunes de 18 à 25 ans. Uninspecteur de Scotland Yard, Crossland, vient pour enquêter sur ladisparition des jeunes participant à ces voyages et la sœur de l’und’eux, Samantha Briggs, arrive à la recherche de son frère. Enfouillant le hangar, Ben découvre la vraie Polly figée en état destase, mais il est capturé. Le Docteur se rend alors sur place pourle chercher et découvre un homme figé de la même façon.
Avecl’appui de Crossland, le Docteur va voir le Commandant del’aéroport et déclare qu’il soupçonne Chameleon Tours d’êtreune couverture servant à l’enlèvement en masse de jeunes gens pardes extraterrestres. Pour prouver ses dires, il leur montre un styloqui cache une arme gelant ses victimes, qu’il a trouvée dans lehangar.
Sceptique, le Commandant accepte à contrecoeur de laisser leDocteur enquêter et lui donne 12 heures. Crossland tente d’empêcherle décollage de l’avion Chameleon, mais il est capturé par Blade.Samantha décide de prendre un billet pour le prochain vol Chameleonpour découvrir ce qui se passe mais Jamie, dont elle s’estbeaucoup rapprochée, lui vole son billet en l’embrassant et prendsa place.
A bord de l’avion, tous les passagers sont miniaturiséssauf Jamie, car il n’a pas touché à la nourriture qu’on luiproposait, ne se sentant pas bien. L’avion se transforme en fuséeet rejoint un satellite, où les jeunes gens miniaturisés sontentreposés dans des tiroirs. Pendant ce temps, le Docteur parvient àfaire parler le double extraterrestre de l’homme qu’il adécouvert figé dans le hangar. Il leur raconte qu’une explosion adévasté leur planète et qu’ils ont perdu leur identité. Ilsdoivent prendre les caractéristiques physiques d’autres peuples,et ont besoin de 50 000 personnes qu’ils kidnappent etminiaturisent pour les transporter.
Ils se rendent à l’infirmerie,où se trouve le dispositif de transformation, et réveillent lavéritable infirmière de sa transe. Son double Chameleon sedésintègre aussitôt. Le Docteur décide alors de s’infiltrer àbord du dernier avion, se faisant passer pour un Chameleon avecl’aide de l’infirmière, mais ils sont découverts.
Un Chameleonayant pris l’apparence de Jamie réalise en fouillant sa mémoireque le Docteur ne vient pas de la Terre et que ses connaissancesdépassent même les leurs. Le Directeur des Chameleons, sousl’apparence de Crossland, décide alors de ne pas le tuer pour seles approprier.
Le Docteur les menaces de réveiller tous lesoriginaux laissés sur Terre le temps que les Chameleons aspirenttoute leur force vitale, et que Samantha a découverts. Le Directeurrefuse, car son original se trouve à bord du satellite, mais Bladese révolte contre lui. Le Docteur affirme qu’il ne leur sera pasfait de mal à condition de rendre les 50 000 jeunes gens et derevenir à leur état précédent. Le Docteur retrouve ses amis etl’inspecteur Crossland et tous reviennent sur Terre. Les Chameleonsretournent vers leur planète où les scientifiques devront trouverun autre moyen de résoudre leur problème, avec quelques conseils duDocteur.
Jamie et Samantha se disent tristement au revoir et lesquatre voyageurs reviennent vers le TARDIS. Ben et Polly réalisentalors qu’ils sont en 1966, le jour où ils sont partis. Ne sachantpas s’ils pourront un jour revenir à cette date, ils choisissentde rester sur Terre, bien que n’ayant pas envie de quitter leDocteur. Le Docteur leur dit qu’ils ont de la chance d’avoir puregagner leur monde, lui n’a jamais pu retourner sur le sien. Aprèsleur avoir dit adieu, alors qu’il s’apprête à repartir avecJamie, il se rend compte que le TARDIS a disparu, qu’il a étévolé.