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Résume par Emodoe : 

Avec :  Le Docteur/ Patrick Troughton 

           Ben/Michael Craze 

           Polly/Anneke Wills 

           Jamie/Frazer Hines

Le TARDIS atterrit en écosse, en 1746, à la fin de la bataille de Culloden entre Highlanders écossais et Tuniques Rouges anglais. Les écossais ont perdu la bataille et le Laird Colin McLaren est blessé. Alors que le Docteur, sous la menace, le soigne, les Tuniques Rouges découvrent leur cachette.

Le Docteur, Ben, le Laird et son cornemuseur, Jamie McCrimmon, sont capturés et emmenés à Inverness par l’avocat Grey pour être vendus comme esclaves aux antilles. Polly et Kirsty, la fille de McLaren, parviennent à piéger un Tunique Rouge, le Lieutenant Ffinch, et le forcent à les aider sans quoi elles raconteront à tout le monde qu’il s’est fait avoir par deux filles.

Le Docteur de son coté, abusant de son soi-disant statut de médecin allemand (il s’est présenté sous le nom de Doctor Von Wer), invente des maladies imaginaires pour l’avocat et son secrétaire et parvient à s’enfuir. Ben, Jamie et le Laird McLaren sont conduits dans les cales du vaisseau Annabelle, qui doit partir avec la marée du lendemain, et rencontrent son capitaine, l’écossais Willy, trahi par son second et emprisonné avec eux.

Pendant que Polly et Kirsty retrouvent le Docteur dans l’auberge où il s’était caché, déguisé en vieille serveuse, Grey tente de faire signer des contrats aux prisonniers de l’Annabelle comme quoi ils acceptent d’être esclaves pour éviter la potence. Ben, Jamie et McLaren refusent et Ben déchire même les contrats. Grey le fait alors jeter à l’eau mais il parvient à se détacher et à nager jusqu’au quai, où il retrouve le Docteur. Kirsty possède la bague du Prince Charles – qu’il a donné à son père pendant la bataille de Culloden pour le remercier de lui avoir sauvé la vie – et le Docteur décide de s’en servir pour libérer les Highlanders. Grâce à elle, il parvient à convaincre Grey que le Prince écossais (pour la capture duquel le Roi d’Angleterre offre une forte récompense) n’est autre que Jamie le cornemuseur. Pendant qu’ils discutent, Kirsty fait passer des armes aux prisonniers et quand les esclavagistes ouvrent la porte pour chercher le soi-disant Prince, les Highlanders passent à l’attaque. Willy reprend le contrôle de son bateau et emmène les écossais se réfugier en France le temps que les choses se calment, aidés par le secrétaire de Grey.

Le Docteur et ses compagnons, guidés par Jamie qui a choisi de rester, tentent alors de rejoindre le TARDIS dans la lande de Culloden. Ils prennent en otage le Lieutenant Ffinch, qui les a déjà aidés sous la contrainte, mais sont rattrapés par Grey qui s’était échappé. Ben, Jamie et le Docteur prétendent ne pas avoir connaissance des contrats que le Docteur lui a volés, et Ffinch l’arrête pour trafique illégal d’esclaves. Polly remercie Ffinch (qui les a aidés pour lui plaire) et lui dit au revoir, le cœur un peu serré. Jamie n’ayant nulle part où aller et étant traqué, le Docteur lui propose de venir avec eux à condition qu’il lui apprenne à jouer de la cornemuse. Jamie accepte et entre dans le TARDIS, sans savoir dans quoi il s’embarque.