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Résumé par Emodoe : The Daemons

Avec : Le Docteur/Jon Pertwee

           Jo Grant/Katy Manning

           Lethbridge Stewart/Nicholas Courtney

           Le Maître/Roger Delgado

Un archéologue, le professeur Horner s’apprête à ouvrir une ancienne tombe le jour du festival de Beltane, près du village de Devil’s End. Suivant l’événement à la télévision, le Docteur sent quelque chose de néfaste et se précipite sur place. Mais il arrive trop tard et à l’instant où le professeur ouvre la tombe, un vent glacial en sort et couvre le professeur et le Docteur de gel. Horner meurt sur le coup mais le médecin du village parvient à entendre, avec stupéfaction, les battements des deux cœurs du Docteur. Au même moment, le Maître, se faisant passer pour un pasteur au village, dirige une société secrète dans le sous-sol d’une église et invoque une entité du nom de Azal.

Une barrière de chaleur invisible entoure le village, brûlant tout ce qui tente de la franchir. Le Docteur, Jo, le capitaine Yates et le sergent Benton sont piégés à l’intérieur tandis que les autres membre de UNIT se trouvent à l’extérieur. Le Docteur et Jo trouvent dans la tombe un vaisseau spatial miniaturisé et le Docteur explique qu’ils ont affaire à des Dæmons de la planète Dæmos, venus sur Terre il y a cent mille ans, et qui sont à l’origine de toutes les bêtes à cornes de la mythologie. La vague de gel et la barrière de chaleur sont issues de l’énergie résultant du rétrécissement du vaisseau (selon le principe E=MC²), qui a été libérée quand la tombe a été ouverte.

Le Maître demande à Azal son pouvoir, dans le but de diriger le monde, mais le Docteur arrive à ce moment-là et Azal préfère lui donner son pouvoir à lui. Cependant, le Docteur refuse et lui demande juste de laisser l’humanité tranquille. Ne pouvant supporter l’illogisme, Azal cherche alors à l’éliminer mais Jo se met en travers, le suppliant de la tuer à la place du Docteur. Cet acte de sacrifice plonge Azal dans une profonde confusion et son pouvoir se retourne contre lui. Toutes les personnes sur place ont juste le temps de courir à l’extérieur avant que l’église n’explose. La barrière d’énergie disparaît et le Maître est finalement capturé par les membres de UNIT. Le Docteur, Jo et les membres de UNIT restent pour faire la fête en ce jour du premier mai.